Firenca 1414. Čupavo dete, nogu prekrivenih roznatim naslagama, besno žvrlja neobičnu sliku na pločniku neke uličice u zabitom delu grada. Nekim čudom otkriva ga Kozimo Mediči i smešta u karmelitski samostan, gde će mladića nadahnuti prava strast prema renesansnom slikarstvu.
Monah i razvratnik, istrajni umetnik i beskrupulozni manipulator, Botičelijev učitelj; njegove slike uzvišene Bogorodice uzburkaće razdoblje u kojem je živeo. Za njih su ga, međutim, inspirisale vrlo prisno devojke iz firentinskih bordela koje su od njega napravile svoj tajnog princa.
Prkoseći svim zabranama, sve do uzvišenog papskog autoriteta, on je iz ljubavi prihvatio krajnji izazov. Skandal ga tera u izgnanstvo i vraća ga krvavoj tajni zatomljenoj u srcu njegovog detinjstva.
Slikar protuva, pijani anđeo, fra Filipo Lipi stvara novi odnos između umetnosti i sveta novca i prvi prevodi slikare iz statusa uvaženih zanatlija u status priznatih umetnika.